Banco Santander ha captado 1.500 millones de euros con una emisión de deuda senior, aquella garantizada únicamente por la entidad, a un plazo de 3 años y con un interés anual del 1,375%, según han informado a Efe fuentes próximas a la operación.
Inicialmente, la deuda se iba a colocar a unos 85 puntos básicos sobre el mid swap, la referencia para este tipo de emisiones a plazo fijo, sin embargo el apetito de 212 inversores, que demandaron unos 2.700 millones, permitió a la entidad cerrar la operación a un precio más bajo.
Finalmente, la deuda se colocó a 82 puntos básicos sobre el mid swap a tres años, lo que se traduce en una rentabilidad anual para los inversores del 1,375%.
Esta operación se lleva a cabo tras una nueva colocación exitosa del Tesoro Público por importe de 4.540 millones, algo más de lo previsto, en una subasta de letras a 6 y 12 meses. Los intereses ofrecidos a los inversores han sido los más bajos de la serie histórica, que arranca en el año 2001. La prima de riesgo española se sitúa en los 170 puntos básicos.
La promoción del Banco Santander en el que regala 400€ en efectivo, domiciliar una nómina y 2 recibos, durará aún 2 semanas más.