¿Qué documentos necesito para la Renta 2023, especialmente si pides cita previa?

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¿Qué documentos necesito para la Renta 2023, especialmente si pides cita ...
12 de marzo del 2024 a las 12:17

Para realizar la declaración de la renta necesitas una serie de documentos e información que son imprescindibles para su elaboración.

Es especialmente importante tenerlo disponible si solicitas cita previa para que un gestor de la Agencia Tributaria te ayude, tanto presencial como cita telefónica, en la elaboración de la declaración de la renta.

Lo más importante que el contribuyente debe de disponer del número de referencia (cómo obtenerlo aquí) y los documentos y datos que ha de aportar depende de las circunstancias, personas e ingresos que se tenga.

De forma general, son los siguientes:

1.- DNI (original personal y copia del de los familiares a incluir en la Declaración)

2.- Borrador de la Declaración y datos fiscales

Se pueden obtener a través del nuevo sistema de la AEAT Renta Web (disponible antes del inicio de la campaña de renta, el 3 de abril, consulta calendario renta 2023 aquí)

3.- Declaración de la Renta del año anterior

4.- Número de cuenta (para el pago o ingreso de la cantidad resultante de la Declaración)

5.- Referencia catastral de tu vivienda y propiedades

Referencias catastrales de todos los inmuebles de su propiedad o en los que viva de alquiler o en otras circunstancias. Figura en los recibos de los IBI

6.- Certificado de rendimientos del trabajo (si trabaja por cuenta ajena)

Lo puede solicitar a su empresa. Lo emite el pagador

Documentación relativa al despido o cese:

Importe de la indemnización, fecha de acuerdo del despido o cese, de aprobación del expediente de regulación de empleo o de apertura del período de consultas a la autoridad laboral, en caso de despido colectivo.

7.- Rendimientos del capital inmobiliario:

Justificantes de ingresos si tienes por ejemplo una vivienda alquilada, así como todos los gastos relacionados con el inmueble que sean deducibles).

>> Modelo datos alquiler vivienda

8.- Rendimientos del capital mobiliario

Debes presentar los certificados de los ingresos obtenidos, por ejemplo, en:

  • Rendimientos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad (ejemplo, acciones).
  • Rendimiento obtenido por cesión a terceros de capitales propios.
  • Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez (excepto los que tributan como rendimientos del trabajo).
  • Otros rendimientos de capital mobiliario como el arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas.

Es especialmente importante disponer de los intereses obtenidos en bancos extranjeros y las retenciones que os haya practicado si por ejemplo has tenido depósitos en Raisin.

9.- Rendimiento de actividades económicas

Si eres autónomo en estimación objetiva (módulos) debes presentar los documentos que relacionados con la actividad susceptibles de ser incluidos en la Declaración (documentos referidos al personal empleado, a gastos de luz y agua de tu centro de trabajo, superficie del local, ingresos, libros de bienes de inversión, etc.)

10.- Ganancias patrimoniales

Deberás presentar los justificantes de las ganancias patrimoniales que hayas obtenido, donde figure el tipo de transacción y el importe al que asciende.

Las más comunes se refieren a los siguientes movimientos:

  • Por subvenciones (vivienda, vehículo).
  • Por venta de vivienda habitual. En este caso necesitarás presentar:
    • Fechas de adquisición y transmisión.
    • Importes reales de compra y venta, gastos y tributos de la compra y venta.
    • Declaraciones de los ejercicios en los que se practicaron deducciones por la vivienda transmitida.
    • Datos de préstamos hipotecarios y el capital pendiente de amortizar a fecha de venta.
  • Por ventas de acciones, fondos de inversión, inmuebles u otros bienes, premios:
    • Fechas de adquisición y transmisión.
    • Importes reales. Gastos y tributos por compra y venta.
    • Certificados de fondos de inversión.
    • Certificados de premios recibidos.

Documentos necesarios para practicar deducciones.

Por ejemplo:

  • Deducción de vivienda alquilada: si quieres aplicar la deducción correspondiente necesitarás el DNI del arrendador y el justificante de las cantidades pagadas por el alquiler.
  • Si has recibido donativos, tendrás que presentar los justificantes.

Formulario a rellenar para agilizar la elaboración de la Declaración de la Renta

Para agilizar la confección de la declaración de Renta se pueden llevar los datos necesarios apuntados en el siguiente formulario:

>> Formulario datos para Declaración de la Renta

Son de la Renta 2018, pero la información a recopilar es la misma.

NOTA: Este año hemos decidido realizar una guía básica sobre la declaración de la renta, que creemos que será útil para muchos ahorradores. Podréis consultar aquí los artículos que publiquemos de forma cronológica. Más adelante haremos una página índice mejor ordenado.

5 Comentarios
  • por Elena 12 marzo, 2024 a las 14:03

    Gracias TuCapital, muchas gracias

  • por madruga 12 marzo, 2024 a las 21:10

    Creo que los datos fiscales estarán antes, tengo entendido que a partir del 19 de marzo.
    Saludos.

    • por www.tucapital.es 13 marzo, 2024 a las 9:13

      Sí, es lo más seguro. Queríamos poner una fecha en la que seguro que estará disponible, que es el inicio de la renta vía web.

      Salu2.

    • por rafa 14 marzo, 2024 a las 10:19

      si , suele ser habitual que una semana , o algun dia mas esten antes colgados.

      saludos

  • por Jordi 18 marzo, 2024 a las 19:24

    A ver si alguien me puede responder: si abrí un deposito en 2023 y ha vencido ahora en 2024, los datos fiscales año 2023 que me envíe el banco, entiendo que pondrán el saldo a 31/12/203 y poco mas no? porque los intereses me los han abonado en 2024 en la cuenta asociada, y entiendo que ya seria declarar las ganancia sen el ejercicio fiscal 2024….. gracias e antemano !

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Última actualización: 21 de Abril del 2024